מפצח האגוזים וארבע הממלכות

כל מה שקלרה רוצה זה מפתח - מפתח מיוחד שיכול לפתוח קופסה עם מתנה יחודית. חוט זהב שמוצג בפניה במסיבת החגים השנתית מוביל אותו אל המפתח הנכסף - שמיד נעלם אל תוך עולם מקביל משונה ומסתורי. שם פוגשת קלרה חייל ושמו פיליפ, חבורת עכברים ושליטים החולשים על שלוש ממלכות: ממלכת השלג, ממלכת הפרחים וממלכת הממתקים. כדי להשיג את המפתח ולהשיב את ההרמוניה לעולם, קלרה ופיליפ חייבים לחצות את הממלכה הרביעית, ביתה של המלכה האם ג'ינג'ר.