האיש השחור האחרון בסן פרנסיסקו

ג'ימי הוא צעיר שחור החי בסן פרנסיסקו ומתקשה למצוא את מקומו בעיר שמשתנה כל הזמן. הוא חי בבית של מונט, חברו הטוב, איתו הוא מבלה את רוב שעות היום בפינטוזים על בית אחר, רק שלהם, בו יוכלו להיות מה שהם רוצים. סרטו הראשון של ג'ו טלבוט משלב בין משבר הדיור האמריקאי ובין סיפור חברות אמיתית כדי ליצור דרמה מיוחדת במינה, עם הרבה הומור וריאליזם פיוטי.